Puratos anuncia aquisição da Dawn Foods para reforçar presença na panificação e pastelaria

A Puratos anunciou a assinatura de um acordo definitivo para adquirir a Dawn Foods, numa operação que visa unir competências complementares no setor da panificação e pastelaria profissional. A transação, ainda sujeita a aprovações regulatórias, deverá ficar concluída até ao final de 2026.

A Puratos e a Dawn Foods anunciaram esta terça-feira, 10 de março, a celebração de um acordo definitivo através do qual a empresa belga pretende adquirir a Dawn Foods. Segundo um comunicado divulgado pelas duas empresas, a operação está dependente das habituais aprovações regulatórias.

Fundadas respetivamente em 1919 e 1920, a Puratos e a Dawn Foods são empresas familiares com mais de um século de atividade, tendo desenvolvido negócios centrados na produção de soluções e ingredientes para o setor da pastelaria e panificação profissional. Ambas destacam uma cultura empresarial orientada para o longo prazo e para o desenvolvimento das pessoas.

As duas organizações construíram capacidades consideradas complementares, servindo padeiros, chefs de pastelaria, retalhistas e fabricantes alimentares através da transformação de tendências e insights de consumidores em soluções de ingredientes.

A Dawn Foods opera na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Médio Oriente e África e América Latina, sendo reconhecida pela especialização em produtos de pastelaria americana e soluções para aplicações como donuts, queques, cookies e brownies. O modelo de inovação da empresa assenta na criação de conceitos de produto, inspiração sazonal e soluções prontas a utilizar, permitindo às padarias diferenciar a sua oferta e otimizar o sortido. A empresa dispõe ainda de unidades de produção de grande escala e de uma forte rede de distribuição, especialmente na América do Norte.

Já a Puratos complementa estas competências com know-how transversal em panificação, pastelaria e chocolate, incluindo massa mãe, grãos e sementes, clássicos de pastelaria e especialização chocolatière. Segundo o comunicado, a inovação da empresa baseia-se fortemente na tecnologia de ingredientes e em investigação e desenvolvimento (I&D), convertendo ciência alimentar em soluções diferenciadas. A empresa opera unidades de fabrico tecnologicamente orientadas e conta com uma rede global de subsidiárias presentes em 87 países.

A combinação das duas empresas deverá reunir motores de inovação distintos – a criatividade orientada para aplicações da Dawn Foods e a abordagem científica e tecnológica da Puratos – bem como modelos de produção complementares, juntando produção padronizada em larga escala com soluções mais flexíveis e personalizadas.

De acordo com as empresas, a operação permitirá responder melhor às necessidades dos clientes, que procuram simultaneamente eficiência produtiva e soluções tecnológicas avançadas, abrangendo uma gama mais ampla de aplicações em panificação e pastelaria do que cada empresa consegue individualmente.

“A Dawn Foods é uma empresa altamente respeitada, com capacidades que complementam as nossas. Este acordo demonstra a nossa ambição de expandir ainda mais a nossa presença e capacidades num setor que conhecemos profundamente”, afirmou Pierre Tossut, CEO da Puratos, citado no comunicado.

Também Carrie Jones-Barber, CEO da Dawn Foods, destacou o alinhamento estratégico entre as duas organizações, sublinhando que ambas partilham valores familiares e um compromisso com as pessoas, a qualidade e o desenvolvimento do setor.

A conclusão da transação está prevista para o final de 2026, dependendo da obtenção das autorizações regulatórias necessárias. Até lá, as duas empresas continuam a operar de forma independente, sem alterações nas operações diárias, nas relações com clientes ou nos acordos comerciais existentes.

Segundo o comunicado, a J.P. Morgan Securities atua como assessora financeira exclusiva da Puratos, com assessoria jurídica da Allen Overy Shearman Sterling LLP. A Dawn Foods é assessorada financeiramente pela BMO Capital Markets e juridicamente pela Winston & Strawn LLP. O financiamento da aquisição conta com o Bank of America, o ING Belgium e o KBC Bank como garantes conjuntos.